Deze vacature voor een financiële dienstverlener in Utrecht, leent zich uitstekend voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Je bent werkzaam als vermogensplanner binnen het adviesteam Vermogensplanning. In jouw job ben je bezig met de (commerciële) dienstverlening van meer complexe klanten. Je bent met name betrokken bij het informeren en adviseren van klanten over klantsituaties van ondernemers en/ of complexe “Banking By Generation” klanten.
Je werkt samen met de relatieverantwoordelijke banker voor klanten van de client unit Wealth Management (voorheen Private Banking). Deze klanten bied je vanuit de holistische visie een deel- of totaaloplossing. Vanwege de complexe, financiële huishouding van deze klanten vereist dit gespecialiseerde financiële, fiscale en civielrechtelijke kennis.
Kort gezegd liggen jouw resultaatsdoelen op het gebied van:
- Adviesdienstverlening door het geven van overzicht en inzicht, verzamelen van informatie, analyseren, interpreteren, geven van informatie en guidance met als doel de toegevoegde waarde voor klanten te optimaliseren, alsook duurzame klantengroei (zowel nieuwe als bestande share of wallet) te realiseren. Bij deze doelstellingen staat klantbelang centraal;
- Adopteren van digitale wijze van klantbediening, onder andere door het gebruik van Beeldbankieren en de opvolging van triggers;
- Pro-actief beheer van de klantenportefeuilles van bankers, onder andere met klanten in gesprek te gaan over life events zoals verkoop/ overdracht van een onderneming;
- Ontwikkelen en onderhouden van een (intermediairs)netwerk van fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen (op basis van intern afgestemde (kwaliteits-)criteria) dat mede moet leiden tot het - in samenwerking met de private banker - aantrekken van nieuwe relaties.
Je bent een ervaren, private banking professional. Jouw drijfveer is het vinden van de juiste oplossing voor jouw klant vanuit jouw specialisme, maar ook vanuit een stuk creativiteit en pro-activiteit. Je zoekt hierbij de balans tussen klantbelang, financiële resultaten voor onze opdrachtgever en mogelijke risico’s verbonden aan adviezen en/of nieuwe ontwikkelingen.
Je bent een ervaren, private banking professional. Jouw drijfveer is het vinden van de juiste oplossing voor jouw klant vanuit jouw specialisme, maar ook vanuit een stuk creativiteit en pro-activiteit. Je zoekt hierbij de balans tussen klantbelang, financiële resultaten voor de bank en mogelijke risico’s verbonden aan adviezen en/of nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor beschik je over:
- Kennis op fiscaal, civiel en (bedrijfs-)economisch gebied op WO niveau met minimaal 5-10 jaar ervaring in de (bancaire) zakelijke dienstverlening;
- Kennis van vermogensstructurering, financiële en estate planning in onderlinge samenhang;
- Kennis van wet- en regelgeving, procedures omtrent risicobeheersing en compliance;
- Kennis van juridische, bedrijfseconomische en fiscale begrippen gerelateerd aan de producten en diensten van client unit Wealth Management (voorheen Private Banking);
- Vaardigheden & houding die invulling geven aan de culture principles, purpose en strategie van ABN AMRO;
- Een proactieve houding met ideeën om de resultaten en het kwaliteitsniveau van dienstverlening te verbeteren.
Je voert jouw werkzaamheden grotendeels op digitale wijze uit en waar nodig fysiek.
Ben je nieuwsgierig geworden en/of heb je vragen over deze functie? Wij komen graag in contact.
We wensen jou een fijne dag, Team Omzien.
